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市場分析
【XM外匯市場評論】：通脹數據攪動市場，12月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析
精彩導讀：
走出荊棘，前面就是鋪滿鮮花的康莊大道；登上山頂，腳下便是積翠如雲的空濛山色。在這個世界上，一星隕落，黯淡不了星空燦爛，一花凋零，荒蕪不了整個春天。
大家好，今天XM外匯將為大家帶來“【XM外匯市場評論】：通脹數據攪動市場，12月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析”。希望對你們有所幫助！原創內容如下：
全球市場綜述
1、歐美市場行情
美股三大股指期貨齊漲，道指期貨漲0.10%，標普500指數期貨漲0.24%，納指期貨漲0.33%。德國DAX指數漲0.62%，英國富時100指數漲0.24%，法國CAC40指數漲0.29%，歐洲斯托克50指數漲0.65%。
2、市場消息面解讀
通脹數據攪動市場，歐元區債市延續拋售潮
⑴週二，歐元區國債收益率延續漲勢，德國10年期國債收益率上升1個基點至2.75%，接近9月下旬以來的最高水平，延續了周一大跌近6個基點的拋售趨勢。 ⑵最新公佈的歐元區11月通脹初值為2.2%，略高於市場預期的2.1%，進一步強化了歐洲央行短期內不會降息的預期，這是推動收益率上行的直接因素。 ⑶市場分析指出，關於美聯儲下一任主席人選的討論，可能引發了市場對通脹的擔憂，從而推動了以長端收益率更快上升為特徵的收益率曲線陡峭化。 ⑷具體來看，德國30年期與10年期國債的收益率利差目前為62.73個基點，上週曾觸及64.4個基點，為2019年5月以來的最高水平，顯示長期債券拋壓更重。 ⑸除了通脹因素，分析人士預計荷蘭養老金改革可能成為未來曲線陡峭化的另一推力。由於法律變更，作為長期債券最大買家之一的荷蘭養老基金，未來可能減持部分超長期限債券。 ⑹貨幣市場目前幾乎完全計價歐洲央行在12月會議上將按兵不動，並對2026年內的行動預期甚微，這與多位官員近期“保持利率不變”的鷹派表態一致。 ⑺同時公佈的歐元區10月失業率為6.4%，略高於預期的6.3%。分析師指出，勞動力市場疲軟跡象正通過職位空缺減少而非裁員顯現，這為經濟增長前景增添了一絲不確定性。
巴西經濟三季度溫和增長，高利率與關稅抑制工業活力
⑴最新機構調查顯示，巴西第三季度經濟預計僅溫和增長0.2%，較第二季度的0.4%有所放緩，按年增長率則從2.2%減速至1.7%，符合市場對經濟在進入2026年前逐步降溫的預期。 ⑵增長放緩主要受季節性農產品產出下降拖累，而工業部門則因國內高利率及外部關稅因素，成為經濟中最缺乏活力的板塊，持續表現疲軟。 ⑶服務業雖受益於依然強勁的勞動力市場，但由於家庭消費減弱，預計也將失去增長動力。 9月零售銷售數據在8月短暫反彈後再次下滑，印證了高利率環境下消費者支出的壓力。 ⑷需求端呈現分化：家庭消費有所放緩，但私人投資因第三季度進口一座石油平台而獲得一次性提振。反映全行業活動的領先指標在第三季度環比下降0.9%，預示即將公佈的數據可能偏弱。 ⑸展望未來，在明年總統大選前，拉丁美洲最大經濟體預計將保持溫和增長步伐。當前季度經濟增長仍能得到韌性勞動力市場背景以及擴張性財政立場轉向的支持。 ⑹值得注意的是，總統盧拉近期簽署的所得稅改革法案預計將在明年為經濟注入280億雷亞爾資金，這或將為未來增長提供額外財政動力。
新加坡製造業PMI連續四月擴張，AI需求成關鍵支撐
⑴新加坡採購與材料管理學院週二公佈數據顯示，11月製造業採購經理人指數（PMI）微升至50.2，連續第四個月處於擴張區間，主要得益於新訂單、新出口訂單及投入品採購的同步增長。 ⑵作為製造業核心的電子產業PMI表現更為強勁，11月升至50.6，實現連續六個月擴張。新訂單、出口、產出、採購及就業等分項指標的增速均有所加快，顯示出該行業動能增強。 ⑶行業分析指出，全球對人工智能芯片及服務器硬件的持續需求，是支撐新加坡製造業在年末保持擴張的關鍵因素。數據中心基礎設施需求以及消費電子產品的季節性採購上升，也為電子行業帶來了更多訂單。 ⑷出口數據方面亦傳遞積極信號，新加坡10月非石油國內出口連續第二個月增長，促使官方將2025年全年出口增長預測區間從1%-3%收窄至約2.5%。 ⑸儘管面臨對美出口10%的關稅以及醫藥、半導體等潛在新增行業關稅的風險，但當前數據表明，在特定高增長領域的強勁需求驅動下，新加坡製造業仍展現出一定的韌性。
法國預算案關鍵衝刺：總理勒科爾尼在分裂議會中面臨嚴峻考驗
法國總理勒科爾尼領導的少數派政府正面臨關鍵立法考驗。國民議會將於週二開始二讀2026年社會保障預算法案，總理需在議會分裂的背景下，於下週投票前就醫療福利支出等爭議性問題與反對黨達成妥協。目前，中左翼與中右翼在養老金、稅收及福利指數化支付等問題上的分歧阻礙了進程。此前，法國政治動盪一度推高了法德10年期國債利差，但隨著勒科爾尼在預算推動上取得進展，且反對派放棄了迫使其辭職的威脅，該風險指標已收窄至約73個基點。
烏軍否認俄控制波克羅夫斯克
對於俄羅斯稱已經控制頓涅茨克地區紅軍城（烏克蘭稱波克羅夫斯克）一事，烏克蘭武裝部隊總參謀部發言人2日表示，俄軍只是藉著濃霧進入波克羅夫斯克一個區域，並在展示旗幟後撤離，以此進行宣傳造勢。烏軍目前仍在波克羅夫斯克及其衛星城市米爾諾赫拉德（俄方稱季米特洛夫）打擊俄軍。烏克蘭武裝部隊總參謀部2日還通報稱，烏軍過去一天在波克羅夫斯克方向擊退了俄軍72次進攻。
歐洲央行官員稱歐元區通脹已接近目標
⑴歐洲央行決策者約阿希姆·納格爾表示，歐元區通脹實際上已達到目標水平，並將圍繞該目標波動。 ⑵納格爾認為德國經濟在2027年的增長率可能超過1%。 ⑶此番言論重申了通脹已達目標且很可能僅在其附近波動的觀點，前提是沒有經濟衝擊。
英國“黑五”線上消費達50億美元，折扣與消費韌性成焦點
⑴最新數據顯示，英國消費者在從黑色星期五到網絡星期一的四天促銷期內，線上消費總額達到38億英鎊（約合50億美元），較去年同期增長4.6%。 ⑵銷售最強勁的商品類別集中在珠寶、視頻遊戲、玩具、電子產品、個人護理產品、運動商品及服裝，反映出節日禮品與升級消費的需求旺盛。 ⑶從折扣力度看，全品類平均折扣為16.7%，其中計算機、電視和服裝類商品的降價幅度最深，顯示零售商正通過大幅讓利來刺激消費。 ⑷行業組織指出，今年黑五促銷活動啟動時間早於往年，且在近期增稅預算案的不確定性消除後，零售商正期待聖誕購物季能帶動消費者信心回升。 ⑸作為對比，美國消費者在包含感恩節在內的五天促銷期內，預計支出近440億美元，規模遠超英國市場，凸顯不同區域消費者的支出能力與節日消費習慣存在差異。
特朗普最新動態：從內政外交到個人健康
⑴週二，美國總統特朗普日程密集，其內閣會議定於北京時間週三0:30舉行，併計劃於3:00發布一項備受外界關注的公告，市場猜測內容可能涉及俄烏談判或委內瑞拉局勢。 ⑵在貿易領域，美國與英國就藥品定價達成原則性協議，美國將對英國生產的藥品及醫療技術豁免徵收關稅，而英國同意將支付給美國的新藥淨價提高25%。 ⑶科技產業政策方面，美國商務部已同意向與前英特爾首席執行官有關的芯片技術初創公司xLight投資高達1.5億美元，此舉可能使美國政府成為該公司最大股東。 ⑷外交活動中，特朗普與以色列總理內塔尼亞胡通話，邀請其近期訪美，雙方討論了加沙非軍事化等議題。同時，特朗普警告以色列不要干涉敘利亞事務。 ⑸針對洪都拉斯總統選舉，特朗普對計票過程提出質疑，稱該國似乎“試圖改變選舉結果”。 ⑹在個人健康方面，白宮公佈其近期接受的核磁共振檢查屬預防性質，結果顯示心血管狀況良好，未發現異常。
降息共識空前凝聚：華爾街巨頭齊聲押注美聯儲12月行動
⑴隨著美聯儲12月議息會議臨近，市場對降息的預期高度一致。週二，美國銀行全球研究加入摩根大通、高盛等華爾街同行行列，預測美聯儲將於12月9日至10日的會議上降息25個基點。 ⑵此次預期升溫主要基於兩方面原因：一是美聯儲關鍵投票委員近期釋放了明確的鴿派信號，二是勞動力市場狀況顯露疲軟跡象，共同強化了市場對降低借貸成本的期望。 ⑶根據期貨市場定價，交易員預計12月降息25個基點的概率高達87.2%，反映出市場已幾乎將此視為基準情景。 ⑷在主要機構中，降息已成為壓倒性共識。根據最新統計，在14家主要券商中，有10家明確預測12月將降息25個基點。 ⑸與此同時，僅有摩根士丹利、野村證券、渣打銀行和麥格理集團等少數幾家機構認為央行將按兵不動，顯示出市場觀點存在少數但明確的分歧。 ⑹絕大多數預測降息的機構同時預計，到2025年底聯邦基金利率目標區間將降至3.50%-3.75%的水平。
英國央行資本新政：釋放紅利有限，改革步伐落後
⑴摩根大通在最新研究報告中指出，英國央行對資本框架的調整有助於降低銀行業高昂的股權融資成本，但其改革範圍保守，未觸及其他具備潛力的領域，整體影響有限。 ⑵具體調整是，英國央行將系統整體的核心一級資本充足率基準要求下調了1個百分點，至風險加權資產的13%左右，這一幅度符合摩根大通的基準預測。 ⑶然而，報告批評英國央行避免了對逆週期資本緩衝框架進行調整，而這項改革本可能進一步降低銀行業的總體資本要求。 ⑷分析師在報告中強調，此次調整意味著錯過了深化改革的機遇，相較於美國等其他地區積極的監管變革步伐，英國金融監管改革的節奏已顯滯後。
油價疲軟拖累海灣股市，市場靜待美國關鍵數據指引
⑴週二，受油價低迷影響，多數海灣地區股市表現平淡。投資者正等待即將公佈的美國關鍵經濟數據，以獲取關於美聯儲利率路徑的更清晰信號。 ⑵儘管地緣政治風險持續，但布倫特原油期貨價格仍下跌0.3%至每桶62.99美元。原油價格在近期反彈後，仍徘徊在數月低點附近，這通過降低財政收入給依賴石油的海灣國家財政平衡帶來壓力。 ⑶具體市場表現分化：沙特基準指數微跌0.1%，連續第三個交易日下滑；卡塔爾指數則在早盤下跌後反彈，收盤上漲0.5%，由卡塔爾伊斯蘭銀行領漲。 ⑷市場焦點已轉向美國經濟數據。週一數據顯示美國製造業連續第九個月收縮，而周三的ADP私人就業報告與週五推遲發布的9月PCE通脹數據，被視為影響美聯儲下週會議決策的關鍵指標。 ⑸根據期貨市場定價，交易員目前預計美聯儲12月降息25個基點的概率高達87%。這一強烈的寬鬆預期，與海灣地區因油價疲軟而承壓的股市形成對比，凸顯了不同市場當前的主要驅動因素各異。
3、紐市盤前主要貨幣對走勢
歐元/美元：截止北京時間21：20，歐元/美元上漲，現報1.1616，漲幅0.05%。紐市盤前，（歐元兌美元）的價格在最後一個交易日下跌，因為它試圖尋找上漲的低點，以此作為基礎，可能有助於它獲得複蘇所需的看漲動力，因為它在短期基礎上在看漲修正通道範圍內交易，並且由於它在EMA50上方交易，存在明顯的正面壓力，與價格走勢相比被誇大，表明形成正背離。
英鎊/美元：截止北京時間21：20，英鎊/美元下跌，現報1.3204，跌幅0.06%。紐市盤前，GBPUSD在下跌後仍處於橫盤區間，受到短期上升趨勢線和EMA50上方穩定性的支撐，而相對強弱指標顯示強勁的超賣水平，表明正背離。我們預計，如果關鍵的1.3195支撐位保持住，短期內將上漲，目標是1.3265阻力位。
現貨黃金：截止北京時間21：20，現貨黃金下跌，現報4204.50，跌幅0.65%。紐市盤前，（黃金）價格在最後一個交易日繼續下跌，以繼續試圖獲得可能有助於其恢復和再次上漲的看漲勢頭，利用因其在EMA50上方交易而獲得的積極支持，加強其再次上漲的機會，特別是在短期內主要趨勢占主導地位並沿次要趨勢線交易的情況下，相對強度指標與價格走勢相比已經達到誇大的超賣水平。
現貨白銀：截止北京時間21：20，現貨白銀下跌，現報57.482，跌幅0.85%。紐市盤前，（白銀）價格在最後一個交易日下跌，積聚了可能推動其再次上漲的積極力量，主要看漲趨勢在短期內占主導地位，其交易沿著支持該趨勢的次要和主要趨勢線進行，此外，由於其交易高於EMA50，除了相對力量指標達到與價格走勢相比誇大的超賣水平，表明形成積極的分歧。
原油市場：截止北京時間21：20，美油下跌，現報59.130，跌幅0.32%。紐市盤前，（原油）價格在最後一個交易日下跌，原因是其試圖獲得複蘇所需的看漲動力，由於其交易位於EMA50上方，受到短期基礎上形成的積極技術形態（雙底模式）的影響，以及相對強度指標上出現積極的重疊信號，在卸載其超買條件後，為在未來一段時間內實現更多收益開闢了道路。
4、機構觀點
法巴銀行：政治因素或使英債收益率上半年承壓，年底看跌至4.30%
法國巴黎銀行在最新展望中預測，英國國債收益率將於2026年上半年保持區間震盪，下半年開始回落。該行分析認為，近期預算案顯示英國正推進適度財政整頓，預計2026年國債供需關係將逐步改善，但上半年的地方選舉可能加劇政治不確定性，對收益率構成壓力。具體預測為：10年期英債收益率在二季度末達4.50%，年底降至4.30%，當前該收益率約為4.491%。
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